风月城。
长夜漫漫，大殿空旷孤寂。
画师低着头, 正在长案前调配颜料。灯台烛火将他侧颜镀上一层淡淡光晕, 显得温柔而忧郁。
溜进宫殿的鸾鸟小妖坐在他身边，欣赏恢弘壮丽的壁画，与他有一句没一句地聊天
“我猜, 你的本体是变色蜥蜴。”
画师没有抬头, 仍在调配颜料“我是蛇。”
“蛇灵山大王也是蛇, 你和大王是同族”鸾鸟一惊, 害怕又好奇地凑近，“诶，你见过大王吗他是什么样的妖”
“就是我这样。”
鸾鸟咯咯笑起来“我不信, 你骗我”
画师没说话。
“你是我在这里第一个朋友。”鸾鸟又说，“万妖大会上, 我要表演唱歌, 你能来吗你来的话，我一定唱得很好”
画师点头, 不甚在意。
鸾鸟很开心“那就说定了”
风月城中奢华繁荣，妖来妖往。刚进城时, 她大开眼界，踌躇满志，晚上梦见自己以歌会友, 创作的歌曲传唱妖界。
但不知为何, 随时间推移，她置身妖群, 竟觉得比在山林中更寂寞。
为宴会献艺的小妖们住在宫中寝舍，不关心唱法和气息，只关心能否得到大妖青眼。小妖之间勾心斗角，攀比成风，情分淡薄。
她写了一首哀婉优美的咏叹调，宫廷总管却不许她唱，要她唱赞颂灵山大王功绩的赞歌。
没有妖能理解她的曲子。就像这位画师，分明画雪貂画得最传神，一笔一画，满纸真心，宫殿壁画上却没有雪貂。
或许因为前妖王雪山大王原身是貂，所以灵山大王不许他画，他的“画貂技法”只能明珠蒙尘。
鸾鸟一念及此，便觉自己与画师同病相怜，互为落魄知音。自己潜进宫殿看壁画，画师却没有告发她，还帮她遮掩，多么温柔善良的好妖。
“我还想看看那幅雪貂图。”
画师取出卷轴，星夜与雪山徐徐展开。
鸾鸟被画吸引，怔怔道“一生痴绝处，星夜雪山下这只貂，有名字吗”
画师眉头微蹙，轻声道“他是我朋友。”
“那就跟我讲讲你朋友的事吧。”
画师露出怀念神色“以前，我有两个朋友。我们结伴出去玩，给人间小孩、妖族幼崽变戏法。”
鸾鸟惊喜道“你还会变戏法”